Codelco coloca bono histórico por US$ 2.000 millones a 10 y 30 años

Los recursos irán a refinanciar pasivos y anticipar parte del plan de inversión de 2013.

por Carolina Pizarro
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Una histórica colocación de bonos realizó la estatal Codelco en el mercado internacional. La cuprera emitió bonos por US$ 2 mil millones a 10 y 30 años, convirtiendo la operación en la más grande que haya realizado en el mercado. Para el plazo de 10 años, la emisión fue por US$ 1.250 millones, con un cupón de 3,00% y un rendimiento de 3,157%. Para 30 años, el monto recaudado alcanzó a US$ 750 millones, con un cupón de 4,25% y un rendimiento de 4,398%.

La operación es la undécima emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y JP Morgan.

En octubre del año pasado, la estatal emitió deuda por US$ 1.150 millones, a 10 años con un cupón de 3,875% anual y un rendimiento de 4,048% anual. Los bancos de inversión en esa ocasión fueron HSBC y Mitsubishi UFJ Securities.

“Los resultados obtenidos ratifican la posición de privilegio de la cual goza Codelco en los mercados financieros y es un claro respaldo a la seriedad con la que se está manejando la empresa, sus planes de inversión y su estrategia de financiamiento. El respaldo que hemos obtenido del dueño el mes pasado, a través de la capitalización de utilidades, es parte fundamental de esta estrategia”, explicó el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, en un comunicado.

Pese a los resultados, los analistas esperan un mayor apoyo del Estado si sus necesidades de capital aumentan. Fitch Rating indicó en su informe que si bien la minera tiene bajo nivel de endeudamiento y una alta generación de flujo de caja, “si la compañía requiere fortalecer su estructura de capital para financiar su plan de inversiones, Fitch esperaría ver un apoyo del Estado en la forma de menores dividendos”.

Con la colocación de los bonos, la deuda de Codelco llegaría a los US$ 10 mil millones. Pese al monto, Fitch indicó que “se espera que el nivel de endeudamiento de Codelco se mantenga bajo y consiste con su categoría de clasificación”.

Codelco indicó que los recursos serán usados para refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento de las inversiones del año 2013. Según Fitch, sus vencimientos de corto plazo llegan a US$ 1.600 millones.

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